Business Matching per Reti di Consulenza Finanziaria
Sintesi del progetto
Il problema
All'interno di una rete di consulenti finanziari legata a un gruppo assicurativo-finanziario internazionale esiste un patrimonio relazionale e informativo spesso disperso: ogni consulente gestisce un portafoglio di clienti con potenziali sinergie commerciali, relazionali o di necessità specifiche, ma non dispone di strumenti per condividerle in modo sicuro con i colleghi. Le opportunità restano intrappolate nei rapporti individuali, senza un canale strutturato per intercettarle e portarle a compimento, con una perdita di valore sia per la rete nel suo complesso sia per i clienti finali, che non beneficiano di sinergie di business che il proprio consulente potrebbe intercettare altrove nella rete.
Il percorso strategico
La progettazione è partita da una scelta di posizionamento precisa: la piattaforma non doveva diventare un marketplace aperto né disintermediare il rapporto consulente-cliente, ma restare uno strumento a supporto della relazione fiduciaria già esistente — ogni contatto tra clienti di consulenti diversi passa sempre attraverso la mediazione dei rispettivi consulenti. Per contenere il rischio di investimento e validare l'effettivo utilizzo dello strumento prima di ampliarne le funzionalità, è stata definita una roadmap a fasi successive: un MVP essenziale con bacheca annunci e area riservata, seguito da un livello di intelligenza artificiale per la ricerca semantica e le raccomandazioni automatiche, e infine un livello di analytics e governance per il monitoraggio dell'adozione da parte della rete.
La soluzione
È stata progettata una piattaforma SaaS accessibile da web e, in opzione, da app mobile, articolata su tre aree. La bacheca annunci, centrale nell'esperienza utente, mostra ogni opportunità con titolo, descrizione, tag, visualizzazioni e manifestazioni di interesse, affiancata da un motore di ricerca semantico che comprende il linguaggio naturale: un consulente può descrivere un'esigenza in modo colloquiale — ad esempio un'azienda con surplus di magazzino in cerca di partner — e ricevere in risposta gli annunci più affini, anche tra settori non ovviamente collegati. L'area riservata del consulente gestisce profilo, annunci, ricerche salvate e notifiche di messaggistica interna. Un'area admin separata consente, senza competenze tecniche, la gestione utenti, la moderazione dei contenuti e il monitoraggio delle metriche di adozione attraverso una dashboard dedicata. L'accesso avviene solo su invito, con possibilità di single sign-on aziendale, e la piattaforma resta esterna ai sistemi interni dell'azienda, trattando un volume minimo di dati personali riferiti ai soli consulenti.
Vantaggi Attesi
- Valorizzazione del patrimonio relazionale già esistente nella rete di consulenti, oggi disperso e non sfruttato
- Passaggio da un networking occasionale e informale a un sistema strutturato, tracciabile e scalabile
- Emersione di sinergie di business cross-settoriali che sfuggirebbero alla ricerca manuale, grazie al motore di ricerca semantico
- Aumento del valore percepito dal cliente finale, che beneficia di opportunità individuate dal proprio consulente di fiducia
- Percorso di adozione a fasi, che contiene il rischio di investimento e calibra le funzionalità avanzate sull'effettivo utilizzo
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